Оборудование для легкой промышленности

   В предыдущих номерах нашего журнала (“Рынок легкой промышленности. Журнал для руководителей”, №15, август-сентябрь,с.8; №17, октябрь, 2001г., с.14) была прослежена ситуация с ценами на нефть, капролактам – КЛ (сырье для волокон из полиамида-6 или капрон), акрилонитрил –АН (сырье для полиакрилонитрильных волокон – ПАН или нитрон), терефталевую кислоту – ТФК и моноэтиленгликоль – МЭГ (сырье для полиэфирных волокон –ПЭФ или лавсан) , а также на основные виды синтетических волокон и нитей из указанного чуть выше нефтехимического сырья, в ведущих текстильных регионах Азии/Дальнего Востока, США и Западной Европы в период с III кв. 2000 г. по III кв. 2001 г.
     Сегодня, с помощью последних номеров “PCI-Fiber and Raw Materials”, нам представляется целесообразным обобщить информацию по ценам и определить тенденцию к их росту ( или снижению) по цитированным выше продуктам в период с I кв. 2001г. по I кв. 2002 г. При этом, оценивая динамику изменения цен за это время, мы использовали как усредненные абсолютные значения цен (USD/тонна), так и процентные соотношения, взятые за наиболее интересный, с нашей точки зрения, временной отрезок: I кв. 2002г. к I кв. 2001г. и I кв. 2002 г. к средним цифрам, рассчитанным за весь период предыдущего года. Соответствующие данные по исследованным продуктам и отмеченным выше регионам мира иллюстрированы рис. 2-6.
     Поскольку ранее, нами установлена очевидная, хотя и не строго выдержанная взаимосвязь между стоимостью нефти, с одной стороны, и ценами на нефтехимическое сырье и продукты его переработки (синтетические волокна и нити), с другой, целью настоящего сообщения является отслеживание этой взаимосвязи в более поздний период.
     Несмотря на то, что с IV кв. 2001г. цены на нефть постепенно идут вверх (с 19,44 до 23,40 долл. за баррель в I кв. 2002г.), согласно табл.1, цены на нефть в I кв. 2002 г. по сравнению со средним уровнем 2001 г. упали на 12,4%, а по сравнению с I кв. того же года – на 16,5%. Это, естественно, не могло синхронно не отразиться на стоимости нефтехимического сырья. Нет противоречия и в том, что постепенный рост цен на нефть в первые три месяца 2002г. (табл.1) не согласуется со снижением цен за этот период на нефтехимическое сырье (рис.1-3), ибо для формирования рынка последнего требуется определенный индукционный интервал во времени.

Таблица 1.

Динамика изменения мировых цен на нефть
за период I квартал 2001 г. – I квартал 2002 года
(цены рассчитаны из ежедневной информации как средние за месяц)

     В Азии и на Дальнем Востоке в I кв. 2002г. цены упали и довольно значительно на все виды сырья (рис.1): по сравнению со средним уровнем 2001г. на АН - на 18,9%, КЛ – на 15,9%, ТФК – 16,1% и МЭГ – на 27%, а по сравнению с I кв. 2001г. (т.е. за 1 год) на АН-28,0%, КЛ – 21,4%, ТФК – на 18,0% и МЭГ – на 32%.

     На рынке АН сейчас наблюдается постепенный подъем, объем запасов сырья у производителей - ниже среднего уровня, ситуация складывается напряженной из-за растущего спроса и регулярных скачков цен.
     В настоящее время в этом регионе из-за давления со стороны растущих издержек, обусловленных снижением стоимости КЛ, производители полиамидной продукции ожидают во II кв. 2002г. рост цен на КЛ примерно на 150 USD/т.
     Несмотря на мрачные предсказания по поводу ситуации на азиатском рынке с ТФК, потребление здесь продолжает расти, в основном, благодаря Китаю, где производство полиэфирной продукции в 2001г. выросло более чем на 1,3 млн. тонн, хотя производство полиэфиров в остальной части мира сократилось на 0,3 млн.тонн против уровня 2000г. Поэтому половина ожидаемого в этом году прироста остается за Китаем. Однако производители ТФК надеются отразить дополнительный спрос с помощью значительного повышения цен, начиная со II кв. нынешнего года.
     Несмотря на резкое понижение цены на МЭГ в начале 2002г., на протяжении I кв. они держатся примерно на одном уровне – ок. 350 USD/т. Увеличение цен на МЭГ до 360 USD/т в марте на внутренних рынках Кореи и Тайваня обусловлено ростом цен на сырую нефть (табл.1), сокращением ее поставок, попытками закупить продукт до нового подорожания.
     В США снижение цен в цитируемый период прошло не менее заметно, чем в Азии/Дальнем Востоке (рис.2). Так, по сравнению со среднем уровнем в 2001 г., в I кв. 2002г. цены упали для АН на 12,5%, КЛ – 7,6%, ТФК – 24,9% и МЭГ – 28,6%, а против I кв. 2001г. соответственно на 23,8%; 11,8%; 24,8% и 28,6%.

     Цены на АН и КЛ практически не изменялись с конца 2001г. Поскольку цены на полиамид-6 в США продолжают снижаться по отношению к мировым, это может положительно повлиять на реализацию КЛ.
     В этой стране в феврале 2002г. отмечено сильное падение спроса на рынке ТФК, чему во многом способствовало сокращение ее запасов в IV кв. 2001г. Однако март, напротив, показал хороший уровень спроса. Ситуация, складывающаяся на рынке МЭГ в США, достаточно напряженная, учитывая запланированные и незапланированные закрытия предприятий и ослабление коммерческой деятельности в этой области.
     Снижение цен на сырье для синтетических волокон в Западной Европе проходит более умеренно, чем в вышеотмеченных регионах (рис.3). По сравнению с усредненными ценами за I-IV кв. 2001г. в I кв. 2002г. они упали для АН на 10,1%, КЛ – 21,1%, ТФК – 10,3% и МЭГ – 22,1%, а против I кв. 2001г. соответственно на 15,2; 30,0; 10,4 и 25,2%.

     Нужно заметить, что достигнутый в I кв. нынешнего года уровень цены на АН для большей части европейских покупателей остается все еще существенно высоким и в большинстве случаев фактическая стоимость АН нередко оказывается ниже приведенной на рис.3, и для оптовых покупателей не превышает 725 USD/т.
     Здесь прогнозируется во II кв. 2002г. повышение цен на КЛ, что обусловлено ростом цен на исходное сырье – бензол.
     В I кв. 2002г. складывается довольно благоприятная ситуация на рынке ТФК, а спрос на нее начал снова расти после некоторого затишья в конце 2001г., очевидно, ввиду того, что цена на ПК упала с 542 EUR/т в IV кв. 2001г. до до 400 EUR/т в I кв.2002г.
     Спрос на МЭГ в Западной Европе улучшился во всех областях, кроме потребления МЭГ для антифриза. Со II кв. 2002г. производители стремятся повысить контрактные цены.
     В среднем, по данным рис.4, цены на ПАН жгут 3,3 дтекс, выбранный нами в качестве характерного примера, в различных регионах мира изменялись неодинаково, хотя и находились в пределах тех цифр, которые были приведены выше для нефти и сырьевых продуктов, в частности для АН. Так, в I кв. 2002г. по сравнению со средним уровнем 2001г. и I кв. того же года цены на ПАН жгут соответственно снизились в Азии/Дальнем Востоке на 12,8 и 18,8%, в США – 6,9 и 11% и в Западной Европе – 6,0 и 12,6%.

     В азиатском регионе уровень спроса на ПАН жгут остается высоким. Многие производители текстиля из-за подозрений перед дальнейшем увеличением цен покупают продукции больше, чем обычно. В ближайшие месяцы продавцы ПАН жгута вынуждены будут повысить свои цены из-за прогнозируемого роста цен на АН, и в апреле они должны будут поднять их хотя бы на 50 USD/т, чтобы не понести убытков. Китай, показавший самый высокий объем производства ПАН волокон (476200 т. в 2001г.), сохраняет ведущую роль в этом регионе. Ситуация на рынке ПАН жгута в США остается устойчивой. У местных производителей в настоящее время есть только одна серьезная проблема – очень низкие цены на данный вид продукции, импортируемой из Индонезии, Испании, Румынии, Турции и некоторых других стран. Однако, сейчас, когда цены на ПАН жгут постепенно растут, они надеются, что и цены на импортную продукцию тоже начнут расти.
     Спрос на ПАН жгут в Западной Европе не только остается стабильным, но и растет. Отметим, что цены на эту продукцию в I кв. 2002г. здесь снизились не столь резко, как в Азии и США. Также следует отметить факт ухода с рынка одной из крупных текстильных компаний – “Sasol Fibres” в Южной Африке закрывает свой завод мощностью 36000 т/год по производству ПАН жгута.
     Полиэфирное волокно занимает особое место в мировом текстильном балансе, серьезно конкурируя по объемам потребления, эксплутационным свойствам и областям применения с натуральными волокнами, прежде всего с хлопком. Из рис.4 видно, что снижение цен на ПЭФ волокно 1,7 дтекс в I кв. 2002г. по сравнению со средним значением за 2001г. и I кв. того же года выглядит значительно скромнее, чем для ПАН жгута, и соответственно составляет для Азии и Дальнего Востока 7,7% и 12,8%, для США 6,9% и 11%, для Западной Европы 6,0 и 12,6%.
     В настоящее время цены на ПЭФ волокно в азиатском регионе проявляют тенденцию к росту, но насколько она окажется реальной будет зависеть от реструктуризации в корейской промышленности. В Китае, наконец, стабилизировалось положение на рынке ПЭФ волокна, а загрузка их мощностей достигла уже 85%.
     В США производство ПЭФ волокна к декабрю 2000г. выросло на 48%, но затем упало на 6% в январе 2001г.
     Импортеры ПЭФ волокна в Западной Европе начали повышать цены сразу же, как из Азии пришли первые сведения об увеличении издержек. Местные поставщики ПЭФ волокна вообще находятся под сильным финансовым прессингом и отчаянно нуждаются в помощи. Что касается собственных объемов производства, то здесь ситуация складывается довольно утешительная, но, тем не менее, уровень прибыли должен увеличиться при условии, что в Европе сохранятся существующие мощности.

Рис.5 иллюстрирует ситуацию с ценами на полиамидные (ПА) текстильные и технические нити в различных регионах мира. Падение цен на текстильную ПА нить 77 дтекс в I кв. 2002г. относительно усредненных цен в I-IV кв. 2001г. и I кв. того же года довольно существенно (за исключением США, где они за последние 1,5 года оставались на одном уровне), составляя в % соответственно для Азии и Дальнего Востока 12,6 и 16,9, для Западной Европы 5,0 и 9,2.

     На азиатском рынке ПА текстильной нити 77 дтекс, положение в настоящее время сохраняется довольно устойчивое, а цены постепенно стали повышаться. Сейчас этот рынок имеет серьезного конкурента в лице ПЭФ нити, особенно в области трикотажа и ткачества. Интересно отметить, что доля ПЭФ продукции в секторе продажи носков достигла ко 2-ой половине 2001г. 72%, хотя в 2000г. она составляла менее 10%.
     Единственное, откуда рынок ПА текстильной нити получает постоянную поддержку – это сектор нижнего белья.
     Импорт ПА текстильной нити в США снизился на 4% в прошлом году, учитывая, что импорт предориентированных POY нитей, наоборот, вырос на 20%, причем в Мексике объем производства увеличился почти вдвое – до 17000 т/год.
     Европейская промышленность ПА текстильных нитей в последнее время теряет свои позиции, что проявляется в отсутствие большинства ведущих поставщиков этой продукции на международных выставках, сворачивание из-за финансовых трудностей маркетинговых акций, образование мелких фирм. Так например от ядра компании “DuPont” отделилась компания “ DuPont Textile a.Interiors” (“DTI”), уповая на то, что небольшая текстильная компания, отделенная от химической промышленности, будет работать на рынке эффективнее и принесет прибыль быстрее, чем огромный концерн, работающий в разных промышленных отраслях.
     На ПА техническую (кордную) нить 940 дтекс в анализируемом промежутке времени (рис.5) цены изменялись в цитируемых выше регионах по-разному. Наиболее чувствительное снижение цен в I кв. 2002г. имело место в Азии и Дальнем Востоке (на 12,6 и 16,9%), в США они остались в течение I-IV кв. 2001г. и I кв. 2002г. неизменны (во что трудно поверить), в Западной Европе опустились совсем немного: на 1,5 и 4,0%.
     На состояние производства ПА технической нити в азиатском регионе сильно повлиял пожар на заводе “Asahi”, остановивший из-за многочисленных повреждений предприятия минимум на один месяц. Но в мире достаточно свободных мощностей по ПА-66, чтобы закрыть эту брешь.
     В США импорт ПА технической (кордной) нити снизился в 2001г. на 10% по сравнению с предыдущим годом.
     В Западной Европе особой активности в этом секторе не обнаружено.
     Наибольшее оживление сегодня отмечено на рынке ПЭФ нитей, как текстильного, так и технического назначения. Вероятно, поэтому мировые цены на эту продукцию в последние годы не претерпевают сильных колебаний и находятся в рамках известной обусловленности от стоимости сырой нефти и нефтехимического сырья, в частности параксилола ( ПК), ТФК и МЭГ.
     Взятая в качестве примера и пользующаяся большим спросом ПЭФ текстурированная нить 167 дтекс, в I кв. 2002г. упала в цене по сравнению с усредненной величиной, взятой за I-IV кв. 2001г., и с I кв. 2001г. соответственно; в Азии/Дальнем Востоке – на 18,3 и 20,8%, в США – на 7,9 и 11,2%, в Западной Европе - на 4,4 и 8,1% (рис.6).

     В странах Азии, в частности в Китае, фактические цены продажи ПЭФ текстильной нити ниже “рыночных”. Однако, давление со стороны цен на исходное сырье постепенно двигает эти цены все ближе и ближе к “рыночным”. И хотя нынешнее положение на рынке ПЭФ нитей в азиатском регионе выглядит довольно оптимистичным, нужно помнить, что проблемы избыточной структурной поставки, т.е. когда предложение превышает спрос, все еще остается, и она может помешать полному рыночному восстановлению. Кроме того, заметим, что мощности у производителей ПЭФ текстурированной нити 167 дтекс загружены здесь только на 70%.
     Впервые за многие месяцы положение промышленности США по производству ПЭФ текстурированной нити выглядит довольно оптимистично. Хотя производство последней упало в январе 2001г. на 13%, оно выросло вновь в декабре на 157%. Уровень поставок ПЭФ текстурированной нити 167 дтекс снизился на 17% в 2001г. по сравнению с предыдущим годом, но т.к. объем запасов сократился только на 11%, то ситуация на рынке выглядит не такой уж и плохой. Кроме того, снизился и импорт ПЭФ текстурированной нити – на 22%. В настоящее время ценообразование на рынке ПЭФ текстурированной нити находится под давлением со стороны импортных товаров, хотя их доля на американском рынке не расширяется. В данном случае (как, к сожалению, и в России) покупатель находится в плену низких цен на импортные товары, не всегда отличающиеся высоким качеством.
     Деловая активность в Западной Европе в марте 2002г. на рынке ПЭФ текстурированной нити 167 дтекс несколько снизилась. Однако, с объемами выпуска этой нити ситуация складывается достаточно обнадеживающе. Повышение цен на ТФК, планируемое на вторую половину 2002г., повлечет за собой немедленное повышение цен на текстурированные нити как у импортеров, так и у местных поставщиков в Европе.
     Наибольшей стабильностью, пожалуй, отличается рынок ПЭФ технических (кордных) нитей, обусловленный, в первую очередь, активным вытеснением ими ПА технических (кордных) нитей в таких традиционно сложившихся сферах применения, как транспортерные ленты, тентовые ткани и, особенно, шинный корд. К этому нужно добавить, что в последнее время усилиями, главным образом, европейских фирм (“Akzo”, “Kosa”, Могилевское ПО “Химволокно”) и других компаний появились новые марки этих нитей, обладающих высоким комплексом эксплутационных свойств (повышенные модуль и прочность, низкая усадка, требуемая прочность к резине и т.п.).
     Поэтому, наверное, колебания цен на ПЭФ техническую (кордную) нить 1100 дтекс не столь велики (рис.6), как мы наблюдали выше для других видов синтетических волокон и нитей под воздействием нефтяных и сырьевых факторов. По сравнению с I-IV кв. 2001г. и I кв. того же года цена на эту продукцию в I кв. 2002г. упала соответственно: в Азии и Дальнем Востоке на 3,9 и 8,8%, в США – на 7,9 и 11,2%, в Западной Европе и того меньше – на 4,4 и 8,1%.
     В целом в Азии, и в Китае в частности, цены держатся в среднем на уровне 2300 USD/т на условиях C+F, но поставщики ПЭФ технической нити вынуждены эту цену периодически снижать, чтобы реализовать накопившиеся ее объемы. В Китае в настоящее время для некоторых производителей имеет место такая дестабилизирующая тенденция, как попытка применить отдельные ассортименты ПЭФ текстильных нитей в промышленных секторах, не испытывающих дефицита в продукции. В азиатском регионе на рынке ПЭФ технических (кордных) нитей, также как и аналогичных нитей из ПА, наблюдается некоторый спад производства. В Японии он составил 5% в 2001г. по сравнению с предыдущим годом, а в Тайване – лишь 1%.
     В США производство ПЭФ технической (кордной) нити 1100 дтекс упало в январе 2001г. на 20%, а к декабрю выросло снова на 58%. Сейчас покупатели в США делают только краткосрочные заказы и требуют немедленных поставок. А производители жалуются, что у них не хватает мощностей, чтобы удовлетворить нынешний спрос. В то же время импорт ПЭФ технической (кордной) нити 1100 дтекс в США, осуществляемый преимущественно из Кореи и Мексики, сократился в целом на 6,6% в 2001г. по сравнению с 2000г., причем Корея увеличила объемы своих отгрузок, в то время как Мексика снизила их на 22%.
     Рынок Западной Европы представляет для нас наибольший интерес, поскольку туда уходит примерно половина производимой Могилевским ПО “Химволокно” ПЭФ технической нити высокого качества. Поэтому за этим регионом специалистам технического текстиля в России рекомендуем следить с особым вниманием и пристрастием.
     В заключение мы хотели проверить те прогнозы, которые прозвучали выше в части возможного повышения цен в недалеком будущем. В целом, если судить по табл.2, эти прогнозы подтвердились: уровень снижения цен, обобщенный условно в % относительно II кв.2001г. (характеризуемого сравнительно высокими ценами на нефть, сырье и волокна – см.табл.1, рис.1-6), в апреле 2002г. значительно уступает предыдущему, марту, месяцу.
     В большей степени это заметно (принимая во внимание сохраняющуюся тенденцию к повышению цен на сырую нефть) для исходного нефтехимического сырья, цены на которое в исследованных здесь регионах возросли в апреле по сравнению с мартом текущего года в среднем на 8-13% для АН, на 7-14% для КЛ, на 9-17% для ТФК и на 2-11% для МЭГ.

Таблица 2

Снижение цен на сырье и волокна в период II кв. 2001г. – март/апрель 2002г., в %